本期重点：
玉米价格小幅下跌。淀粉等下游需求不足，深加工企业开工率走低，玉米价格小幅回落。8月份，玉米产区批发月均价每斤1.35元，环 比跌1.0%，同比涨2.2%。其中，东北产区1.34元，环比跌0.6%，同比 涨3.8%；华北黄淮产区1.36元，环比跌2.2%，同比跌2.0%。销区批发 月均价每斤1.44元，环比跌0.8%，同比涨1.1%。
食用植物油价格走势分化。双节来临，食用植物油节前备货启 动。豆油、菜籽油库存偏低，供应整体偏紧，价格明显走强。花生油 前期库存相对充足，价格小幅下跌。棕榈油受国际市场价格走弱拉 动，小幅下跌。8月份，山东三级豆油出厂均价每吨10528元，环比涨 7.6%，同比涨12.8%；湖北三级菜籽油出厂价每吨13202元，环比涨 9.7%，同比涨22.8%；山东一级花生油出厂价每吨16225元，环比跌 3.7%，同比涨0.5%；天津港24度棕榈油到港价每吨9801元，环比跌 1.0%，同比涨7.2%。
猪肉价格小幅上涨。8月上半月，受高温天气影响，猪肉消费需求 疲弱，价格连续下跌；下半月，随开学季临近，学校食堂提前备货， 养殖端看涨情绪加重，压低生猪出栏量，猪肉价格止跌回升。8月份， 生猪集贸市场均价每公斤21.68元，环比跌2.3%，同比涨42.1%；猪肉 价格每公斤33.90元，环比涨1.1%，同比涨33.3%。
农业农村部市场预警专家委员会
农业农村部市场与信息化司
二○二二年八月
一、稻米
【本月特点】国内稻米价格稳中微跌，国际米价止跌回升
单位：元/斤，%
注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到 岸税后价格，2010 年 1 月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】南方高温干旱，西南、华南及江南稻区病虫害 增加，不利于中稻产量形成；学校开学提振大米需求，预计 国内稻米价格稳中偏强。印度部分地区干旱少雨，水稻种植 面积下降，贸易商提高大米出口报价，预计国际大米价格易 涨难跌。
【详情】
（一）国内稻谷价格籼跌粳稳。早籼稻收购高峰已过， 再生稻和早熟中稻陆续收获上市，早籼稻价格稳中趋弱。储 备稻谷轮出积极，市场供应进一步宽松，晚籼稻价格小幅下 跌，粳稻价格稳定。8 月份，早籼稻收购均价每斤 1.35 元， 环比跌 0.7%，同比跌 1.5%；晚籼稻 1.35 元，环比跌 0.7%，同 一、稻 米比跌 2.9%；粳稻 1.38 元，环比持平，同比涨 3.8%。
（二）国内大米价格小幅下跌。南方地区持续高温晴热， 大米终端市场消费需求依然较弱，加工企业开机率低。8 月 份，早籼米批发均价每斤 1.94 元，环比持平，同比涨 1.6%； 晚籼米每斤 2.02 元，环比跌 1.0%，同比跌 3.8%；粳米每斤 2.05 元，环比跌 1.0%，同比涨 3.0%。
（三）国际大米价格止跌回升。8 月份以来，印度受高 温、降雨减少、通货膨胀加剧等因素影响，贸易商开始提高 大米出口报价。泰铢兑美元汇率走强，泰国大米出口价格有 所回升。伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和孟加拉国大米需求增 加，国际大米价格涨幅明显。8 月份，国际大米价格（曼谷 离岸价，25%含碎率，下同）每吨 422 美元，环比涨 2.4%， 同比涨 7.7%。
（四）国际大米到岸税后价低于国内，价差缩小。8 月 份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 1.72 元，比 国内晚籼米批发价每斤低 0.30 元，价差比上月缩小 0.05 元； 离岸价折人民币每斤 1.43 元，比国内低 0.59 元，低 29.2%。
（五）1-7 月累计，我国大米进口量同比增加，出口量 同比减少。据海关统计，7 月份我国进口大米 50 万吨，环比 减 24.2%，同比增 72.4%；出口大米 26 万吨，环比增 4.0%， 同比增 23.8%。1-7 月累计，进口大米 407.40 万吨，同比增 43.2%；进口额 16.40 亿美元，同比增 23.3%；出口大米 124.40 2万吨，同比减 18.5%；出口额 5.14 亿美元，同比减 12.0%。进 口大米主要来自印度（占进口总量的 36.8%）、巴基斯坦（占 25.5%）、越南（占 11.5%）、缅甸（占 10.8%）、泰国（占 9.4%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的 27.5%）、土 耳其（占 10.1%）、韩国（占 8.9%）、巴布亚新几内亚（占 7.9%）、塞拉利昂（占 7.6%）。
（六）全球大米产需基本平衡。据联合国粮农组织 （FAO）7 月份预测，2022/23 年度全球大米产量 5.20 亿吨， 比上年度减 0.4%；消费量 5.23 亿吨，比上年度增 0.2%；期末 库存 1.92 亿吨，比上年度减 0.5%。全球贸易量为 5420 万吨， 比上年度增 1.5%。
（七）预计国内稻米价格稳中略涨，国际米价易涨难跌。 国内方面：南方稻区高温少雨，影响江南、华南等地中稻生 产；8 月底，受降雨和冷空气影响，南方稻区极端高温逐渐 消退，局部地区降雨增加，旱情有所缓解。内蒙古东部和东 北西部常年易旱区 7 月以来光照较好、雨水充沛，水稻长势 好于往年。稻谷市场整体库存充足。各类院校开学、“双节” 临近，大米消费将有所增加，预计国内稻米价格稳中略涨。 国际方面：作为全球最大的大米出口国，印度部分主产区干 旱少雨，水稻种植面积下降，泰铢兑美元汇率持续走强，预 计国际大米价格易涨难跌。
二、小麦
【本月特点】国内小麦价格持平略涨，国际价格持平略跌
单位：元/斤，%
注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。
【后期走势】国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小 幅波动。全球小麦产量好于预期，北半球小麦集中上市带来 季节性压力，前期国际小麦价格大幅下跌及海运费下降将拉 动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期以小幅震荡为主。
【详情】
（一）全国小麦收购进度略快于上年。国内小麦市场购 销较旺，主产区收购进度略快于上年。据国家粮食和物资储 备局数据，截至 8 月 31 日，主产区小麦累计收购 5154 万吨， 同比增 0.6%。其中：河南收购 1317 万吨，同比增 7.0%；江 苏收购 986 万吨，同比减 5.4%；山东收购 828 万吨，同比减 2.3%；安徽收购 786 万吨，同比增 27.0%；河北收购 450 万 二、小 麦吨，同比减 14.1%；湖北收购 130 万吨，同比增 1.8%。
（二）国内小麦价格持平略涨。本月大部分储备库完成 小麦轮换收储任务，需求主要集中在面粉加工企业。9 月大 中小学将陆续开学，面粉备货需求有所增加，加工企业开机 率小幅提升，小麦收购量略有增加。据中国粮油商务网对 58 家制粉企业的调查结果显示，8 月制粉企业综合开工率 34.9%，较上月增加 4.7 个百分点。国内普通小麦价格环比持 平略涨，优质小麦价格持平略跌。郑州粮食批发市场普通小 麦价格每斤 1.55 元，环比涨 0.4%，同比涨 20.0%；优质麦每 斤 1.66 元，环比跌 0.1%，同比涨 17.8%。
（三）国际小麦价格持平略跌。俄罗斯、美国等主产国 小麦产量高于预期，乌克兰小麦逐步从黑海运出，全球小麦 供应充裕。同时小麦价格回落后，进口需求较大。国际小麦 市场虽然延续上月跌势，但跌幅明显缩小。其中，墨西哥湾 硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 384 美元，环 比跌 0.6%，同比涨 15.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货 近期合约平均价格每吨 318 美元，环比跌 1.5%，同比涨 20.9%。
（四）国内外价差继续缩小。8 月份，美国墨西哥湾硬 红冬麦（蛋白质含量 12%）离岸价直接折人民币每斤 1.30 元， 比优质麦产区批发价低 0.36 元；配额内 1%关税下到岸税后 价约每斤 1.79 元，比国内优质麦销区价高 0.16 元，价差比 上月缩小 0.03 元。 56
（五）1-7 月我国小麦及制品进口量下降。据海关统计， 7 月我国进口小麦及制品 78.16 万吨，环比增 50.7%，同比减 11.7%；出口 1.20 万吨，环比减 28.2%，同比增 68.4%。1-7 月 累计，进口小麦及制品 572 万吨，同比减 8.5%；进口额 21.22 亿美元，同比增 11.3%；同期出口 8.86 万吨，同比增 1.1 倍； 出口额 0.408 亿美元，同比增 85.5%。进口主要来自澳大利亚 （占进口总量的 65.7%）、法国（占 25.3%）、加拿大（占 8.1%）； 出口主要目的地是中国香港（占出口总量的 45.3%）、朝鲜 （占 42.9%）。
（六）预计 2022/23 年度全球小麦产量持平略减。由于 俄罗斯、美国、澳大利亚、中国等主产国小麦产量好于预期， 8 月美国农业部（USDA）和国际谷物理事会（IGC）将本年 度全球小麦产量较上月调增约 800 万吨，分别达到 7.79 亿吨 和 7.78 亿吨，与上年度创纪录的水平持平和略减。联合国粮 农组织（FAO）7 月预测，2022/23 年度全球小麦产量 7.70 亿吨，比上年度减 1.0%；消费量 7.71 亿吨，比上年度减 0.3%， 产小于需 30 万吨；期末库存 2.99 亿吨，比上年度减 0.1%； 库存消费比 38.8%，同比上升 0.1 个百分点；贸易量 1.91 亿 吨，比上年度减 1.3%。
（七）预计国内外小麦价格小幅波动。国内市场，从供 给看，小麦集中收购将进入最后阶段，农户和贸易商销售积 极性较高，市场粮源供应充足。从需求看，由于今年小麦价格持续高于玉米，饲料企业小麦采购量较少，小麦饲料消费 量将回归常态，预计本年度国内小麦产需平衡有余。随着面 粉消费逐步进入旺季，制粉企业小麦需求量将有所增加，后 期小麦价格以高位小幅波动为主。国际市场，主产国小麦产 量好于预期、北半球小麦集中上市、乌克兰小麦出口前景较 好，全球小麦供给较充足。从需求看，前期国际小麦价格大 幅下跌以及海运费下降，将拉动小麦进口需求，预计国际小 麦价格短期内将小幅震荡。
三、玉米
【本月特点】国内外玉米价格均下跌
单位：元/斤，%
注：国内价格为东北 2 等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾 2 级黄 玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。
【后期走势】国内方面，全国大部地区玉米长势普遍较好， 猪肉价格回升，饲料玉米消费旺盛，预计新季玉米大量上市 前，价格有望阶段性小幅反弹。国际方面，受干旱天气影响， 美国玉米优良率下滑，预计国际价格随天气变化震荡运行。
【详情】
（一）国内玉米价格小幅下跌。玉米市场终端消费需求 偏弱，一是淀粉下游需求不足，玉米加工亏损，深加工企业 多处于集中检修期，开工率走低；二是饲料企业采购积极性 不及预期，玉米市场供应阶段性宽松，价格小幅回落。8 月 份，产区批发月均价每斤 1.35 元，环比跌 1.0%，同比涨 2.2%。 其中，东北产区 1.34 元，环比跌 0.6%，同比涨 3.8%；华北黄 三、玉 米9 淮产区 1.36 元，环比跌 2.2%，同比跌 2.0%。销区批发月均价 每斤 1.44 元，环比跌 0.8%，同比涨 1.1%。从企业收购价看， 8 月份，吉林深加工企业平均挂牌收购价每斤 1.26 元至 1.37 元，环比持平至跌 0.03 元，同比跌 0.11 元至涨 0.08 元；黑 龙江 1.28 元至 1.35 元，环比持平跌 0.04 元，同比跌 0.04 元 至涨 0.12 元；山东为 1.36 元至 1.45 元，环比跌 0.03 元至 0.06 元，同比跌 0.07 元至涨 0.02 元。 （二）国际玉米现货价格继续下跌，期货价格止跌反弹。 一方面，黑海港口谷物出口恢复，提振乌克兰玉米出口预期， 国际玉米市场流通向好，现货价格持续走低；另一方面，受 高温干旱天气影响，8 月份美国农业部（USDA）供需月报 调低全球新季玉米产量，国际期货价格止跌反弹。8 月份， 美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 302.476 美元，环 比跌 5.3%，同比涨 14.6%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米 主力合约（2022 年 12 月）收盘月均价每吨 247.119 美元， 环比涨 5.1%，同比涨 13.4%。
（三）国内外价差持续缩小。8 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价折合人民币每斤 1.03 元，比国内产区批 发价低 0.32 元；进口配额内 1%关税的国外玉米运抵我国南 方港口的到岸税后价每斤 1.43 元，比国内玉米到港价高 0.03 元，价差比上月缩小 0.08 元；配额外 65%关税的美国玉米运 抵我国南方港口到岸税后成本每斤 2.3 元，比国内玉米到港价高 0.90 元。
（四）7 月份玉米进口量明显减少。受国内玉米价格下 跌及消费需求偏弱影响，玉米进口量明显减少。7 月份，我 国玉米进口量 153.71 万吨，环比减 30.3%，同比减 46.3%。1-7 月累计，我国玉米进口量 1513 万吨，同比减 16.7%；进口主 要来自美国（占进口总量的 65.7%）、乌克兰（占 32.5%）。
（五）预计 2022/23 年度全球玉米产量及库存减少。美 国农业部 8 月份供需报告预测，2022/23 年度全球玉米产量 11.80 亿吨，比上月下调 629 万吨，比上年度减 3.2%；总消 费量 11.85 亿吨，比上月下调 47 万吨，比上年度减 1.3%；贸 易量 1.86 亿吨，比上月上调 305 万吨，比上年度减 7.4%。预 计全球玉米期末库存 3.07 亿吨，比上月下调 626 万吨，比上 年度减 1.7%；库存消费比 25.9%，比上年度下降 0.1 个百分点。
（六）预计国内价格小幅反弹，国际价格震荡运行。国 内市场：全国大部产区玉米长势普遍较好。消费方面，生猪 价格上涨，饲料需求趋旺，预计新季玉米大量上市前，价格 有望阶段性小幅反弹。国际市场：受干旱天气影响，美国玉 米优良率下滑，据 USDA 发布的作物周报，截至 8 月 21 日， 美国玉米优良率为 55%，比上年同期低 5 个百分点，为近五 年最低。预计国际玉米价格将随天气变化震荡运行。
四、大豆
【本月特点】国内大豆价格持平，国际大豆价格上涨
单位：元/斤，%
注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。
【后期走势】随着天气转凉，大豆市场需求好转，预计新季 大豆上市前，国产大豆价格仍将高位运行。国际方面，美豆 主产区天气影响国际大豆价格走势，预计短期保持震荡。
【详情】
（一）国内大豆价格持平。东北大部分地区大豆长势良 好，已进入鼓粒期；安徽、四川局地高温干旱影响大豆生长。 本月主产区基层豆源进一步减少，贸易商多稳价销售手中库 存，等待新豆上市。本月国储、省储大豆拍卖也有效补充了 市场供给。市场仍处于季节性消费淡季，销区零星补库，随 用随采。8 月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤 3.08 元，环比持平，同比涨 9.2%；山东大豆入厂价每斤 3.26 元， 四、大 豆12 环比持平，同比涨 6.9%；大连商品交易所大豆主力合约（2022 年 09 月）收盘价每斤 3.06 元，环比涨 5.3%，同比涨 5.7%。
（二）国际大豆价格上涨。本月国际大豆价格走势震荡， 月均价高于上月。月初受全球经济衰退预期、对中美关系担 忧加剧、美国中西部产区出现降雨、作物状况改善等因素影 响，国际大豆价格震荡下跌。随后因美豆出口销售加快，天 气预报显示 8 月末美豆产区出现高温干燥天气等，国际大豆 价格震荡上涨。8 月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大 豆主力合约（2022 年 11 月）平均收盘价每吨 522 美元，环 比涨 4.8%，同比涨 5.7%。
（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差继续缩小。 8 月份，山东地区进口大豆到岸税后价每斤 2.52 元，环比涨 2.4%，比山东地区国产大豆入厂价低 0.74 元，价差比上月缩 小 0.06 元。美国大豆离岸价折人民币每斤 2.06 元，比山东 地区国产大豆入厂价低 1.20 元，价差与上月持平。
（四）1-7 月累计，大豆进口数量同比减少 6.0%。据海 关统计，7 月份我国进口大豆 788 万吨，环比减 4.4%，同比 减 9.1%；进口额 57.81 亿美元，环比减 0.2%，同比增 15.7%。 出口大豆0.4万吨，环比减23.1%，同比增1.1倍；出口额455.73 万美元，环比减 25.3%，同比增 1.1 倍；出口豆粕 2.81 万吨， 环比减 43.9%，同比减 66.4%。1-7 月累计，我国进口大豆 5417 万吨，同比减 6.0%；进口额 357.58 亿美元，同比增 17.7%。出口大豆 5.16 万吨，同比增 22.8%；出口额 6564.48 万美元， 同比增 35.5%。大豆进口主要来源国是巴西（占进口总量的 54.3%）、美国（占 33.1%）、阿根廷（占 0.5%）。
（五）预计 2022/23 年度全球大豆产量将大幅增加。据 美国农业部 8 月份供需月报预测，2022/23 年度全球大豆产 量 3.93 亿吨，比上年度增 4005 万吨，增幅 11.4%。全球大豆 消费 3.78 亿吨，比上年度增 1522 万吨，增幅 4.2%；全球大 豆贸易量 1.69 亿吨，比上年度增 1583 万吨，增幅 10.3%；期 末库存 1.01 亿吨，比上年度增 1168.0 万吨；大豆库存消费 比 26.8%，比上年度上升 2.1 个百分点，是历史较高水平。
（六）预计短期内国产大豆价格仍将高位运行，国际大 豆价格保持震荡。国内市场：9 月受学校集中开学、中秋节 假期、销区天气转凉等因素影响，大豆市场需求有望缓慢提 升。如果天气正常，东北部分早熟品种大豆或在 9 月下旬上 市，大部分产区将在 10 月上市，预计新季大豆上市前，国 产大豆价格仍将高位运行。国际市场：本年度全球大豆市场 产不足需，美国、巴西陈作大豆供应有限，全球大豆价格对 新季美豆产情高度敏感，短期内仍将受美豆产区天气和大豆 生长状况影响保持震荡。
五、棉花
【本月特点】国内棉价环比下跌，国际棉价冲高回落
单位：元/吨，%
注：国内价格为中国棉花价格指数（CC Index）3128B 级棉花销售价格，国际价格为进口棉 价格指数（FC Index） M 级棉花到岸税后价（滑准税下）。
【后期走势】国内市场，下游订单疲弱，皮棉销售进度缓慢， 新棉增产预期较强，预计短期国内棉价将延续弱势运行。国 际市场，纺织品服装消费前景黯淡，随着北半球新棉上市时 间临近，预计短期国际棉价承压下行。
【详情】
（一）国内棉价环比下跌。国内市场，纺织订单整体不 足，企业以成品去库存为主，原料补库力度较小。据《中国 棉花工业库存调查报告》数据，8 月初，准备采购棉花的企 业占 39.7%，环比减少 2.7 个百分点，比近五年同期平均水平 减少 22.0 个百分点。8 月份，国内 3128B 级棉花月均价每吨 15877 元，环比跌 5.4%，同比跌 11.8%。郑棉期货主力合约 五、棉 花15 （CF301）月结算价每吨 14703 元，环比跌 1.4%，同比跌 16.9%。
（二）国际棉价先涨后跌。国际市场，本月中上旬，美 国德州干旱和印度多地暴雨引发市场对新棉产量和质量的 担忧，叠加美联储加息预期降温，引发包括棉花在内的国际 大宗商品价格快速上涨。下旬，随着美国旱情缓解，国际棉 价止涨回落。8 月份，Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）月均价每磅 123.57 美分，环比跌 5.7%，同比涨 22.1%。
（三）内外棉价差缩小。Cotlook A 指数（相当于国内 3128B 级棉花）折合人民币每吨 18379 元，比中国棉花价格 指数（CC Index）3128B 级每吨高 2502 元，价差比上月缩 小 226 元。进口棉价格指数（FC Index）M 级（相当于国内 3128B 级棉花）月均价每磅 127.00 美分，1%关税下折到岸税 后价每吨 20949 元，比国内价格高 5072 元，价差比上月扩 大 2379 元；滑准税下折到岸税后价每吨 21049 元，比国内 价格高 5172 元，价差比上月扩大 2364 元。
（四）棉花进口环比减少，纺织品服装出口环比增加。 据海关统计，7 月份我国进口棉花 11.8 万吨，环比减 27.5%， 同比减 17.0%。1-7 月我国累计进口棉花 126.0 万吨，同比减 25.4%。7 月份我国纺织品服装出口 332.2 亿美元，环比增 5.3%， 同比增 17.5%。1-7 月我国纺织品服装出口额累计 1893.6 亿 美元，同比增 12.4%。
（五）纺纱量环比减少，纱线价格环比下跌。据国家统16 计局数据，7 月份，我国纱产量为 218 万吨，环比减 7.9%， 同比减 11.2%。1-7 月累计，我国纱产量为 1528 万吨，同比 减 6.3%。据《中国棉花工业库存调查报告》数据，8 月初， 被抽样调查企业纱产销率为 89.8%，环比增 1.7 个百分点，同 比降 3.6 个百分点，比近五年同期平均水平降 4.8 个百分点。 8 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨 24942 元，环 比跌 5.7%，同比跌 8.8%。
（六）2021/22 年度全球棉花供需基本平衡。国际棉花 咨询委员会（ICAC）8 月预测，2021/22 年度，全球棉花产 量 2544 万吨，较上月调减 47 万吨，消费量 2614 万吨，贸 易量 963 万吨，较上月调减 46 万吨，期末库存 2037 万吨， 全球库存消费比为 77.9%。
（七）预计短期国内外棉价仍将弱势运行。下游订单疲 弱，国内皮棉销售进度缓慢，据国家棉花市场监测系统数据， 截至 8 月 25 日，全国皮棉销售率为 68.8%，同比降 31 个百 分点，其中新疆销售 66.1%，同比降 33.7 个百分点。新疆新 棉陆续进入吐絮期，增产概率较大。预计短期国内棉价将延 续弱势运行。国际市场，海外滞胀压力较大，全球经济衰退 风险上升，在欧美紧缩措施、地缘政治摩擦等多重因素抑制 下，纺织品服装消费前景黯淡，随着北半球新棉上市时间临 近，预计短期国际棉价将继续承压下行。
六、油料
【本月特点】国内外油料价格稳中偏弱，油脂价格走势分化
单位：元/斤，%
注：国内价格为山东三级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。
【后期走势】国产春菜籽陆续上市，短期内价格面临回调， 双节拉动消费，支撑油脂价格，但受国际市场影响，油脂价 格走势分化。油菜籽主产国加拿大大幅增产，棕榈油主产国 产量、库存量和出口量增加，预计国际市场菜籽油、棕榈油 价格下行。
【详情】
（一）国产油料价格总体稳定，食用植物油价格走势分 化。本月，国产油菜籽市场存量不多，新季花生尚未大规模 上市，国产油料价格总体以稳为主。8 月份，湖北地区油菜 籽进厂价每斤 3.29 元，环比持平，同比涨 6.8%；山东地区二 级花生仁批发价每斤 4.32 元，环比涨 0.5%，同比涨 10.8%。 六、油 料中秋、国庆双节来临，市场节前备货陆续启动。受原料价格 支撑、库存偏低以及供应整体偏紧影响，国内豆油、菜籽油 价格大幅上涨。花生油受前期库存相对充足影响，价格小幅 下跌。8 月份，山东三级豆油出厂均价每吨 10528 元，环比 涨 7.6%，同比涨 12.8%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 9801 元，环比跌 1.0%，同比涨 7.2%；湖北三级菜籽油出厂价每吨 13202 元，环比涨 9.7%，同比涨 22.8%；山东一级花生油出厂 价每吨 16225 元，环比跌 3.7%，同比涨 0.5%。 （二）国际油料价格下跌，食用植物油价格涨跌互现。 加拿大新季油菜籽产量大幅增加，影响国际油菜籽价格下 跌；受干旱天气影响，美豆优良率低于往年同期，支撑国际 大豆和豆油价格上行。8 月份，加拿大油菜籽 CNF 价月均价 （离岸价＋运费）每吨 743 美元，环比跌 2.9%，同比跌 12.1%； 南美豆油 CNF 价月均价每吨 1404 美元，环比涨 0.6%，同比 涨 4.5%；马来西亚 24 度棕榈油离岸 CNF 价月均价每吨 1035 美元，环比跌 1.2%，同比跌 10.0%。
（三）加拿大油菜籽到岸税后价低于国内。8 月份，9% 关税下的加拿大油菜籽到我国口岸的税后价格每斤 3.09 元， 比国内油菜籽进厂价每斤低 0.20 元，价差比上月扩大 0.06 元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨 1691.6 美元，折人民币每 斤 5.75 元，比国内销区豆油价格高 0.49 元，价差比上月扩 大 0.07 元；天津口岸的进口豆油税后价每斤 5.76 元，比当 18地国产豆油出厂价每斤高 0.50 元，价差比上月缩小 0.22 元。
（四）1-7 月，食用油籽和植物油进口量同比均减少。 据海关统计，7 月份我国进口食用油籽 820.05 万吨，环比减 4.1%，同比减 9.9%；进口食用植物油 62.07 万吨，环比增 93.3%， 同比减 35.6%。1-7 月累计，我国进口食用油籽 5669.28 万吨， 同比减 7.2%，进口额 382.10 亿美元，同比增 15.0%；进口食 用植物油 303.38 万吨，同比减 60.2%，进口额 46.57 亿美元， 同比减 38.4%。其中，油菜籽进口 73.70 万吨，同比减 48.7%； 棕榈油进口 150.28 万吨，同比减 56.5%；豆油进口 18.38 万 吨，同比减 78.5%；菜籽油进口 61.53 万吨，同比减 62.7%； 豆粕进口 3.42 万吨，同比减 42.5%；菜粕进口 131.47 万吨， 同比增 13.5%。
（五）2022/23 年度全球油籽库存消费比回升。美国农 业部（USDA）8 月份预测，2022/23 年度，全球油籽产量 6.46 亿吨，比上年度增 7.6%；消费量 6.29 亿吨，比上年度增 3.7%；贸易量 1.97 亿吨，比上年度增 11.1%；期末库存 1.21 亿吨，比上年度增 11.0%；库存消费比 19.2%，比上年度上升 1.2 个百分点。全球食用植物油产量 2.19 亿吨，比上年度增 3.8%；消费量 2.13 亿吨，比上年度增 3.4%；贸易量 8833 万 吨，比上年度增 10.4%；期末库存 3004 万吨，比上年度增 5.3%； 库存消费比 14.1%，比上年度上升 0.3 个百分点。
（六）预计国内外油料价格弱势震荡，油脂价格走势分 19化。国内市场：油料方面，随着北方春菜籽陆续上市，以及 进口油菜籽陆续进入国内市场，国内菜籽供应紧张的局面将 有所缓解，短期内国产油菜籽价格或将面临弱势回调。国产 花生尚未规模上市，市场成交总体清淡，价格预计以稳为主。 油脂方面，随着中秋、国庆双节来临，企业备货需求启动， 开工率有所提升，但国内豆油库存水平偏低、现货供给偏紧 未明显改观，会在一定程度上继续支撑豆油价格稳中偏强； 受国际市场供给明显增加以及价格走势偏弱影响，棕榈油价 格短期内继续维持弱势。国际市场：油料方面，近期加拿大 农业部预计 2022/23 年度油菜籽产量为 1840 万吨，较 2021/22 年度增 46.1%；美国农业部 8 月供需报告预计加拿大 菜籽产量将达到 2000 万吨。受全球油菜籽供应较上年度大 幅增加影响，后期油菜籽国际价格仍有回落空间。油脂方面， 印度尼西亚积极促进出口将继续加大全球棕榈油供应量，另 外随着移民工人陆续到位，马来西亚棕榈油产量后期会有所 增加。受供给明显增加影响，全球棕榈油价格仍有下行空间。
七、食糖
【本月特点】国内外糖价下跌
单位：元/吨，%
注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内 15% 关税的巴西原糖到珠江三角洲的到岸税后价。
【后期走势】食糖终端消费不旺，进口糖到港节奏加快，国 内食糖市场供给总体宽松，预计糖价仍将震荡运行。国际油 价大幅下跌，主产国食糖生产进度加快，国际市场供应充足， 消费端复苏缓慢，预计后期糖价下行压力加大。
【详情】
（一）国内糖价小幅下跌。近期虽仍处中秋国庆备货旺 季，但现货终端消费成交清淡，整体处于“旺季不旺”态势， 国内糖价连续两个月小幅下跌。据中国糖业协会统计，截至 7 月底，2021/22 年制糖期全国累计销售食糖 677 万吨，比 上年同期减少 109 万吨，累计销糖率 70.8%，比上年同期低 2.9 个百分点。8 月份，国内食糖均价每吨 5660 元，环比跌 七、食 糖22 2.2%，同比涨 0.8%。
（二）国际糖价小幅下跌。巴西甘蔗入榨量持续增加、 出糖率提高，产糖量和出口量均持续增加，进一步增强国际 食糖市场供需宽松的总体预期，导致国际价格继续下跌。8 月份，国际食糖均价（洲际交易所 11 号原糖期货均价，下 同）每磅 18.07 美分，环比跌 2.7%，同比跌 6.5%。
（三）配额外进口食糖与国内食糖价差略有扩大。由于 国内价格下跌幅度略小于国际价格下跌幅度，配额外巴西食 糖到岸税后价仍高于国内价格，价差比上月略有扩大。8 月 份，配额内 15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨 4886 元，环 比跌 1.9%，比国内糖价低 774 元，价差比上月缩小 36 元。 而进口配额外 50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨 6221 元， 环比跌 1.9%，比国内糖价高 561 元，价差比上月扩大 7 元。
（四）进口量额均大幅减少。受国内市场供给总体充足、 进口利润减少等影响，全国食糖进口量、额均有所减少。据 中国海关统计，7 月份，全国进口食糖 28 万吨，同比减 35.2%， 进口额 1.3 亿美元，同比减 18.0%；1-7 月累计，全国进口食 糖 204 万吨，同比减 17.0%，进口额 10.0 亿美元，同比增 13.4%。
（五）全球食糖市场供给整体宽松。据国际糖业组织 （ISO）8 月 31 日预计，2022/23 年度全球食糖产量将达创 纪录的 1.82 亿吨，比上年同期增 4.5%，其中巴西产量预计增 至 3850 万吨，比上年同期增 540 万吨，增 16.3%；预计全球食糖消费量 1.76 亿吨，比上年同期增 0.5%；预计 2022/23 榨 季全球食糖市场供应盈余 560 万吨，比上年同期增 690 万吨。
（六）预计国内糖价震荡运行，国际糖价下行压力加大。 国内方面：中秋国庆双节临近拉动食糖终端消费，但国内库 存充足，“旺季不旺”情形延续；白糖预混粉纳入海关税则 管理，可能会降低进口食糖预期，但前期成交进口糖到港节 奏加快，国内食糖市场供给形势总体宽松，预计国内糖价将 呈震荡运行态势。国际方面：截至 8 月上半月，2022/23 榨 季巴西中南部地区累计产糖 1862.5 万吨，同比减少 12.8%， 但截至 8 月第三周，巴西食糖和糖蜜累计出口 195 万吨，同 比高 12.3%；2022 年俄罗斯甜菜种植面积 102.7 万公顷，比 上年增 2.2%，预计产量 4326 万吨，比上年增约 5%。印度放 宽食糖出口政策，增加全球食糖市场供给宽松预期。总的看， 世界主产国食糖生产进度加快，国际市场供应充足，但消费 端受新冠肺炎疫情持续蔓延拖累，加上国际油价大幅下跌等 影响，预计后期国际糖价下行压力加大。
八、猪肉
【本月特点】猪肉价格环比涨幅显著收窄
单位：元/斤，%
注：国内猪肉价格、猪粮比价根据农业农村部畜牧兽医局发布数据整理。
【后期走势】能繁母猪存栏量回升、仔猪补栏积极性较强， 生猪和猪肉供应有保障。气温下降，熏腊肉制作即将启动， 学校开学带动团体消费量增加。预计国内猪肉价格小幅上 涨。国际市场生猪养殖成本处于高位，预计猪肉价格上涨。
【详情】
（一）猪肉价格先下跌再企稳回升。上半月，规模养殖 场生猪出栏量逐渐增多，同时受高温天气影响，猪肉消费需 求偏弱，价格连续下跌；下半月，随开学季临近，北方部分 区域学校食堂提前备货，同时养殖端看涨惜售情绪加重，减 少生猪出栏量，加之局部区域存在小体重猪源二次回圈增重 现象，支撑生猪及猪肉价格止跌回升，但幅度有限。受生猪 八、猪 肉养殖利润略有回落、南方地区高温干旱等因素影响，仔猪补 栏受到一定影响，价格从 8 月第 2 周开始连续 3 周微跌，但 月均价环比仍小幅上涨。据农业农村部数据，1-7 月，规模 以上生猪屠宰企业屠宰量 1.68 亿头，同比增 28.5%，其中，7 月份屠宰量 2119 万头，环比减 12.2%，同比减 3.4%。7 月份 能繁母猪存栏环比增 0.5%，同比减 5.3%。8 月份猪肉集贸市 场价每公斤 33.90 元，环比涨 1.1%，同比涨 33.3%；生猪集贸 市场价每公斤 21.68 元，环比跌 2.3%，同比涨 42.1%；仔猪集 贸市场价每公斤 44.61 元，环比涨 1.4%，同比涨 15.2%。
（二）生猪养殖利润略微回落。据国家发展改革委监测， 8 月份猪粮比价为 7.68:1，比上月下降 0.03 个点。8 月份全 国饲用玉米价格为每公斤 2.98 元，环比跌 0.8%，同比涨 1.2%； 育肥猪配合饲料价格为每公斤 3.90 元，环比涨 0.5%，同比涨 7.7%。据行业监测统计，8 月平均，自繁自养养殖户出栏一 头 120 公斤的肥猪头均盈利 550 元左右；外购仔猪养殖户盈 利 700 元左右。
（三）1-7 月累计，猪肉和猪杂碎进口量额同比均大幅 减少。据海关统计，7 月份我国进口冷鲜冻猪肉 12.26 万吨， 环比减 0.6%，同比减 65.1%；进口额 2.61 亿美元，环比增 3.9%， 同比减 74.7%；出口量 2358 吨，环比增 10.1%，同比增 38.1%； 出口额 0.13 亿美元，环比增 22.0%，同比增 18.7%。进口猪杂 碎 8.79 万吨，环比减 5.5%，同比减 25.4%；进口额 2.33 亿美 25元，环比减 0.3%，同比减 23.3%。1-7 月累计，进口冷鲜冻猪 肉 92.75 万吨，同比减 65.1%；进口额 18.78 亿美元，同比减 75.3%；出口量 1.63 万吨，同比增 1.2 倍；出口额 0.85 亿美 元，同比增 37.8%；贸易逆差 17.92 亿美元，同比减 76.3%。 进口猪杂碎 63.65 万吨，同比减 16.2%，进口额 15.45 亿美元， 同比减 13.5%。
（四）美国和欧盟猪肉价格均持续上涨。受美国猪肉出 口量增加和欧盟地区猪肉产量下降影响，价格持续上涨。8 月份，美国猪肉切块批发价格为每英担 123 美元，环比涨 2.0%，同比涨 3.0%。51%-52%瘦肉猪价格为每英担 88 美元， 环比涨 4.8%，同比涨 12.0%。欧盟猪肉批发价格 8 月份为每 吨 1983.33 欧元，环比涨 2.7%，同比涨 36.4%。
（五）预计国内外猪肉价格小幅上涨。国内市场：能繁 母猪存栏量继续回升，前期补栏的二元母猪陆续进入产仔黄 金期，基础产能有保障。国家投放中央储备冻肉，增加猪肉 供应量。学校开学增加团体消费、部分区域即将启动腌腊肉 制作等，猪肉消费量逐步增加。综合分析，预计猪肉价格小 幅上涨，涨幅有限。国际市场：国际玉米和大豆价格高位震 荡，支撑饲料价格。欧盟生猪存栏量、屠宰量和猪肉产量均 明显减少，供应有限且成本偏高。预计国际生猪和猪肉价格 仍有上涨空间。
本期审核及分析人员 主 审：唐 珂
副主审：刘 涵
审 核：赵 卓 陈冬冬 卢凌霄 王 洋 陈 慧
农产品市场分析预警首席分析师：
（月报实行首席分析师负责制，各品种排名第一的为本期月报轮值 首席，对有关数据和观点负责）
稻 米：李建平 方福平 徐佳男 010-82106229
小 麦：孟 丽 刘 锐 曹 慧 010-59195011
玉 米：金东艳 徐伟平 习银生 010-82109349
大 豆：殷瑞锋 张 璟 王 禹 010-59195095
棉 花：钱静斐 原瑞玲 010-82106168
油 料：张雯丽 黄家章 李淞淋 010-66156855
食 糖：李辉尚 马光霞 张哲晰 010-82108865
猪 肉：李淞淋 周 琳 朱增勇 010-59195112
来源：农业农村部市场与信息化司
转载：农业农村部市场与信息化司